Desert Gold, Occidental Petroleum, Vonovia SE - Gold, Öl und Real Estate Märkte im Fokus

Desert Gold: Vielversprechende Bohrergebnisse und Wachstumspotenzial im aufstrebenden Goldmarkt Malis

Gold gilt unter Investoren als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit. Angesichts der anhaltenden globalen Herausforderungen wie Inflation, geopolitischen Spannungen und Marktvolatilität gewinnt das Edelmetall als Wertanlage weiter an Bedeutung. Seine begrenzte Verfügbarkeit macht es zu einem beliebten Instrument zur Portfoliodiversifikation. Analysten sehen in der aktuellen Wirtschaftslage ein günstiges Umfeld für steigende Goldpreise, was Investitionen in Goldminen-Explorer Aktien wie Desert Gold attraktiver macht.

Gold mag einen intrinsischen Wert haben, Desert Gold hingegen als Unternehmen, was sich auf die Suche und Förderung von Gold spezialisiert hat, ist in der Lage seinen Unternehmenswert zu steigern. Es besitzt das 440 km² große SMSZ-Projekt im afrikanischen Westmali. Das Projekt verfügt über beachtliche Goldvorkommen: Nachgewiesen und vermutet sind insgesamt etwa 1,08 Mio. Unzen Gold. Diese verteilen sich auf rund 29 Mio. t Gestein mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,15 g/t.

Laut Daten von GlobalData belegt Mali im Jahr 2023 den 16. Platz unter den weltweit größten Goldproduzenten. Für den Zeitraum von 2023 bis 2027 wird ein Wachstum von rund 3 % pro Jahr erwartet. Gute Aussichten für Desert Gold.

Jüngste Bohrergebnisse liefern vielversprechende Goldgehalte, darunter 54 g/t Gold über 10,15 m bei Barani East und 6,62 g/t Gold über 12 m bei Gourbassi West. Weitere Details zu den Bohrungen finden sich in der dazugehörigen Pressemeldung. Die Bohrungen weisen teilweise höhere Gehalte aus als erwartet, besonders in der Barani East Zone.

Für die 1,6 km lange Gourbassi West North Zone wird nun erstmals eine Ressourcenschätzung erstellt. Dazu sind drei etwa 220 kg schwere Sammelproben zur metallurgischen Untersuchung an ein Labor in Südafrika geschickt worden. Die Ergebnisse werden in rund drei Monaten erwartet und sind entscheidend für die Planung der Tagebaugruben und Aufbereitungsanlagen.

Ein Drohnenflug lieferte genaue topografische Daten und detaillierte Fotomosaike der drei Lagerstättenbereiche. Damit ist die Dokumentation ebenfalls gut aufgestellt, denn diese Informationen dienen der Planung potenzieller Bergbauinfrastruktur wie Gebäude, Brechanlagen und Laugungsfelder.

*Desert Gold CEO Jared Scharf ist erfreut über die Fortschritte: „Ich bin mit den Fortschritten bei unserer PEA sehr zufrieden. Die metallurgischen Bohrlöcher haben uns mit mehreren unerwarteten Zonenerweiterungen und höheren Gehalten als erwartet in einigen Teilen der Zone Barani East positiv überrascht. Die mögliche Hinzufügung einer neuen Ressource bei Gourbassi West North könnte die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern, während wir alles geben, die PEA so bald wie möglich abzuschließen.“*

Occidental Petroleum macht Fortschritte bei Schuldenabbau und Asset-Ausbau

Das US-Amerikanische Erdöl- und Gasunternehmen Occidental Petroleum (NYSE:OXY) kann eine erhebliche Reduktion seiner kontrollierten Verschuldung vermelden. Im dritten Quartal 2024 ist es dem Unternehmen gelungen, seine Verbindlichkeiten um 3 Mrd. USD zu verringern.

In der Rohstoffbranche werden Kredite oft genutzt, um weitere Zukäufe zu finanzieren, die den Wert des Unternehmens steigern. Genau das hat Occidental mit der Übernahme des Miner Crown Rock getan. Das Unternehmen ist seit über drei Jahrzehnten im Geschäft mit Mineralrechten und Förderabgaben im texanischen Permian-Becken tätig. OXY-Präsidentin und Vorstandsvorsitzende Vicki Hollub erklärt, dass Occidental durch den Abschluss dieser Transaktion Vermögenswerte hinzufügt, die das bestehende Portfolio noch stärker und breiter aufstellen.

Neben Zukauf belebt auch der Verkauf die Bilanz von Occidental. So brachte das Abstoßen von einer Beteiligung an Western Midstream Partners 700 Mio. USD ein. Insgesamt konnte Occidental durch Veräußerungen in diesem Jahr bereits etwa 1,7 Mrd. USD generieren. Mit dem bevorstehenden Abschluss des Verkaufs von Anlagen im Delaware Basin rechnet das Unternehmen damit, seine Gesamtschulden im laufenden Jahr um mehr als 3,8 Mrd. USD zu senken.

Hollub betont, dass mit den bisherigen Maßnahmen nahezu 85 % des kurzfristigen Schuldenabbauziels von 4,5 Mrd. USD erreicht worden sind.

Vonovia verzeichnet robuste Geschäftsergebnisse im ersten Halbjahr 2024

Betongold ist neben physischem Gold eine weitere beliebte Anlageform. Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia SE meldet solide operative Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 und bestätigt seine Jahresprognose am oberen Ende der Erwartungen.

Die Neubewertung des Vonovia-Portfolios ergibt einen Wert von 82,5 Mrd. EUR, was leicht unter dem Niveau vom Jahresende 2023 liegt. Somit bestätigen sich die Erwartungen einer Markterholung. CEO Rolf Buch betont, dass Vonovia die Krise überwunden habe und nun wieder eine robuste Leistung in einem anspruchsvollen Umfeld liefere.

Chief Capital Markets Officer Oschrie Massatschi vom Mitbewerber Aroundtown SA sieht die Marktlage etwas kritischer “Wir haben uns definitiv von der Talsohle entfernt. Die Abwertungen im Wohnungssegment dürften für den Rest des Jahres ziemlich stabil bleiben. Ich glaube nicht, dass alles hinter uns liegt“, sagte Massatschi gegenüber Reuters und verweist auf die immer noch hohen Zinssätze und die kämpfende deutsche Wirtschaft.

Das Verkaufsprogramm des Unternehmens für 2024 ist mit einem Ziel von 3 Mrd. EUR gut auf Kurs. Zur Jahresmitte wurden bereits Immobilien im Wert von 1,5 Mrd. EUR veräußert, darunter ein Portfolio von 1.970 Wohnungen im Großraum Frankfurt und der Rhein-Main-Region für rund 300 Mio. EUR.

Die Mieteinnahmen bei Vonovia SE sind um 3,8 % gestiegen, wobei die durchschnittliche effektive Monatsmiete im Konzern bei 7,86 EUR/m² liegt. In Deutschland betrug dieser Wert 7,73 EUR/m². Ausgeschlossen von diesen Preisen sind beliebte Großstädte wie München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, wo der Quadratmeterpreis Kaltmiete selbst in Randgebieten mittlerweile bei rund 21 EUR /m²- 24 EUR/m² und mehr für Neubauten liegt. (siehe unten stehende Infografik Vonovia SE Earnings Call Präsentation). Ein möglicher Grund für die gestiegenen Mieteinnahmen sind Verträge mit Indexmieten. Bei dieser Mietform wird die Miete an den Verbraucherpreisindex gekoppelt und jährlich adjustiert. Mieter profitieren von Transparenz und Planbarkeit der Mieterhöhungen sowie Schutz vor willkürlichen Anpassungen. Jedoch kann eine hohe Inflationsrate zu deutlich stärkeren Mieterhöhungen führen als in Zeiten niedriger Inflation, was für Mieter eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Vonovia investierte im ersten Halbjahr insgesamt 673,8 Mio. EUR in Bestandsimmobilien und Neubauten, wobei 1.655 Wohnungen fertiggestellt wurden. Die Aktie liegt momentan bei 31,30 EUR und ist seit Beginn des Jahres um 11,55 % gestiegen.

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Desert Gold profitiert sowohl vom erwarteten Wachstum des Goldmarktes in Mali als auch von den jüngsten Bohrergebnissen mit hohen Goldgehalten. Die bevorstehende Ressourcenschätzung für die Gourbassi West North Zone deutet zudem auf ein erhebliches Potenzial hin. Das Unternehmen erhöht seine Wertsteigerung durch die Erweiterung der nachgewiesenen Goldressourcen und die fortschreitende Erschließung des SMSZ-Projekts. Occidental Petroleum verkündet große Fortschritte beim Schuldenabbau und der strategischen Portfoliooptimierung. Die signifikante Schuldenreduzierung um 3 Mrd. USD im dritten Quartal 2024, mit der Aussicht auf eine weitere Reduzierung um insgesamt 3,8 Mrd. USD bis Jahresende ist durch Zu- und Verkäufe bestens im Griff. Vonovia SE zeigt sich als solide Anlagemöglichkeit im Real Estate Sektor, mit starken operativen Ergebnissen und einer optimistischen Jahresprognose. Steigende Mieteinnahmen, Investitionen in Bestand und Neubau versprechen weiteres Wachstum. Trotz sozialer Fragen aufgrund steigender Mieten bietet Vonovia eine attraktive Kombination aus Stabilität und Wachstumspotenzial in einem sich erholenden Immobilienmarkt. Drei Investment-Möglichkeiten, drei Unternehmen mit soliden Konsolidierungs- und Wachstumsaussichten.