02.10.2024 | 06:05
Desert Gold, Barrick Gold, Alibaba Aktie - Goldrauschstimmung in Afrika und Asien
Die US-Notenbank Fed hat kürzlich die Zinsen gesenkt und weitere Senkungen werden erwartet. Niedrigere Zinsen machen Gold als zinslose Anlage attraktiver. Die Goldnachfrage steigt sowohl bei institutionellen als auch bei Privatanlegern. Desert Gold Ventures nutzt den aktuellen Goldboom und wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2025 in Westafrika das Edelmetall fördern. Ein prominenter Nachbar in der westafrikanischen Region ist Barrick Gold. Das Unternehmen prognostiziert in den kommenden Jahren ein Wachstum vom rund 30 %. Online-Gigant Alibaba wiederum nutzt die jüngsten wirtschaftlichen Stimuli in China und baut seine Führung im E-Commerce-Sektor weiter aus. Diese Tendenzen fallen auch prominenten Investoren auf.
Lesezeit: ca. 5 Min.
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Autor:
Juliane Zielonka
ISIN:
DESERT GOLD VENTURES | CA25039N4084 , ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | US01609W1027 , BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Intern gehen wir davon aus, dass die Ressource deutlich wachsen wird, je tiefer wir abbauen. [...]" Dennis Karp, Executive Chairman, Manuka Resources
Der Autor
Juliane Zielonka
Die gebürtige Bielefelderin studierte Germanistik, Anglistik und Psychologie. Das aufkommende Internet in den frühen 90ern führte sie von der Uni zu Ausbildungen in Grafik-Design und Marketingkommunikation. Nach Jahren der Agenturarbeit im Corporate Branding wechselte sie ins Publishing und lernte ihr redaktionelles Handwerk bei der Hubert Burda Media.
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Goldrausch in Mali: Desert Gold Ventures profitiert von Rekordpreisen und strategischer Lage
Der Goldmarkt erlebt derzeit einen beeindruckenden Aufschwung. Der Preis pro Feinunze (oz) ist von 1.848 USD im Oktober letzten Jahres auf aktuell 2.662 USD gestiegen - eine Steigerung von rund 38 %. Von diesem Goldrausch profitieren Explorationsunternehmen weltweit, sowohl Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078) in Kanada, als auch Desert Gold Ventures im westafrikanischen Mali (ISIN CA25039N4084).
Desert Gold CEO Jared Scharf hat in den letzten Jahren die Landposition des Unternehmens auf 440 km² erweitert. Das SMSZ-Projekt von Desert Gold umfasst 27 Goldzonen entlang der Senegal-Mali-Scherzone und beinhaltet bereits mehr als 1 Mio. Unzen Gold. Die Lage im Kenieba Window, einer Region bekannt für hochwertige Goldressourcen, verleiht dem Projekt zusätzliches Potenzial.
Die Region beherbergt bereits etablierte Goldproduzenten:
- B2 Gold betreibt die Fekola-Mine, ein Eckpfeiler ihrer Goldproduktion
- Barrick Gold ist mit den hochproduktiven Gounkoto- und Loulo-Minen vertreten.
Desert Gold plant, in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der Goldförderung und -produktion zu beginnen. Dies wäre ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen. Der erwartete Cashflow soll die weitere Exploration finanzieren und zusätzliche strategische Optionen wie Akquisitionen, Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe ermöglichen.
Scharf sieht eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Marktwert der Goldunzen im Boden (ca. 10 USD pro Unze) und dem Goldspotpreis (2.500 USD). Er ist fest entschlossen, diese Wertlücke für seine Aktionäre zu schließen. „Bei einem aktuellen Marktpreis von 2.600 USD pro Feinunze sind meiner Meinung nach Gewinnspannen im Bereich von 50 % realisierbar.“ so Scharf im aktuellen Interview.
Analysten von GBC zeigen sich optimistisch über die Aussichten von Desert Gold. Sie sehen in der verbesserten regulatorischen Situation eine einzigartige Chance für das Unternehmen, seine Aktivitäten auszuweiten. Der hohe Goldpreis und die Nähe zu bedeutenden Goldproduzenten erhöhen zudem die Attraktivität des Unternehmens als potenzielles Übernahmeziel.
Barrick Gold: Starkes Wachstum und Einigung in Mali
Barrick Gold prognostiziert ein beeindruckendes Wachstum und erwartet bis 2030 eine Steigerung der Produktion von goldäquivalenten Unzen um 30 % aus bestehenden Anlagen. CEO Mark Bristow betont die starke Position des Unternehmens mit sechs Tier-1-Goldminen und weiteren in der Entwicklung. Die langfristigen Pläne basieren auf hochwertigen Erzkörpern mit branchenführenden Gehalten.
Besonders vielversprechend sind drei Goldprojekte in Nevada. Die Goldrush-Mine soll bis 2028 jährlich 400.000 oz produzieren, während das angrenzende Fourmile-Projekt doppelt so hohe Gehalte wie Goldrush aufweist. Das Leeville-Projekt könnte die Reserven von Carlin verdoppeln oder verdreifachen und somit das Potenzial der Region weiter ausschöpfen.
Neben Gold baut Barrick auch sein Kupferportfolio aus. Zwei große Projekte sollen 2028 die Produktion aufnehmen: Das Reko-Diq-Projekt in Pakistan, das jährlich 400.000 t Kupfer und 500.000 oz Gold produzieren soll, sowie das Lumwana Super Pit-Projekt in Sambia, das die Produktion der Mine verdoppeln wird.
Parallel zu den Wachstumsplänen arbeitet Barrick an einer Lösung für Streitigkeiten bezüglich der Goldminen Loulo und Gounkoto in Mali. CEO Bristow fühlt sich ermutigt durch die Anerkennung der Regierung für die Bedeutung des Loulo-Gounkoto-Komplexes für die malische Wirtschaft. Barrick betont sein langfristiges Engagement in Mali mit Investitionen von über 10 Mrd. USD in den vergangenen 29 Jahren. Die Bemühungen um eine Lösung zeigen, dass beide Seiten die Wichtigkeit einer stabilen Zusammenarbeit im Bergbausektor Malis anerkennen. Die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl operative als auch geopolitische Herausforderungen zu meistern, wird entscheidend für den zukünftigen Erfolg sein.
Alibaba-Aktie steigt nach geldpolitischen Lockerungen in China
Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba verzeichnete am Freitag einen Anstieg von 1,2 % im vorbörslichen US-Handel. Dieser Zuwachs steht im Zusammenhang mit den jüngsten geldpolitischen Maßnahmen der chinesischen Zentralbank und fiskalischen Unterstützungsankündigungen der Regierung.
Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz für Banken um 0,5 % auf durchschnittlich 6,6 % und reduzierte den Leitzins für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte um 20 Basispunkte auf 1,5 %. Diese Maßnahmen sollen das Wirtschaftswachstum stärken und die Liquidität im Bankensystem erhöhen.
Analysten betrachten die Kombination aus geldpolitischen Lockerungen, Liberalisierung des Immobilienmarktes und fiskalischen Stimuli als ein schlüssiges Maßnahmenpaket zur Förderung der Gesamtnachfrage in China. Die Maßnahmen spiegeln sich auch in den asiatischen Börsen wider: Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 3,6 %, während der chinesische CSI 300 Index um 4,5 % zulegte.
US-Investor Michael Burry hält derzeit Anteile in Höhe von 11,2 Mio. USD an Alibaba. Die Aktie nimmt rund 21 % seines Portfolios ein. Burry setzt auf das langfristige Wachstumspotenzial des chinesischen Technologie- und E-Commerce-Sektors, wobei er Alibaba als Marktführer eine Schlüsselrolle zutraut. Diese Einschätzung wird durch Anzeichen einer regulatorischen Entspannung in China für Tech-Unternehmen gestützt, was Alibabas Geschäftsaussichten deutlich verbessern könnte.
Burrys Vertrauen in Alibaba basiert zudem auf den Fundamentaldaten des Unternehmens: eine dominante Marktposition, hohe Profitabilität und solide Finanzen mit beträchtlichen Barreserven. Zusätzlich hat Alibaba umfangreiche Aktienrückkaufprogramme initiiert und zahlt mittlerweile eine Dividende - Maßnahmen, die den Aktienkurs weiter stützen und Burrys Investmentthese untermauern dürften.
Desert Gold Ventures profitiert von steigenden Goldpreisen und einer strategisch günstigen Lage in Mali. Das Unternehmen plant, 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen und sieht erhebliches Potenzial in der Diskrepanz zwischen dem aktuellen Marktwert ihrer Goldunzen und dem Goldspotpreis. Analysten bewerten die Aussichten positiv, insbesondere aufgrund der verbesserten regulatorischen Situation und der Nähe zu etablierten Goldproduzenten. Barrick Gold prognostiziert ein starkes Wachstum mit einer erwarteten Produktionssteigerung von 30 % bis 2030. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio mit vielversprechenden Projekten in Nevada und expandiert in den Kupfersektor. Die Lösung von Streitigkeiten in Mali und das langfristige Engagement in der Region unterstreichen Barricks Fähigkeit, geopolitische Herausforderungen zu meistern. Alibaba profitiert von geldpolitischen Lockerungen in China, was sich in einem Kursanstieg widerspiegelt. Das Unternehmen genießt das Vertrauen prominenter Investoren wie Michael Burry und hat eine dominante Marktposition im chinesischen E-Commerce-Sektor. Alibabas starke Fundamentaldaten, Aktienrückkaufprogramme und Dividendenzahlungen machen es zu einer attraktiven Option für Investoren, die auf das langfristige Wachstumspotenzial des chinesischen Technologiesektors setzen.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Bank – Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in Deutschland die erlaubten Geschäfte einer Bank.
- Dividende – Die Ausschüttung an Aktionäre einer Aktiengesellschaft wird Dividende genannt.